Een uitgekiende beleggingsaanpak

Ons beleggingsbeleid richt zich op kwalitatief goede beleggingen waarbij waardegroei binnen een aanvaardbaar risico op lange termijn wordt nagestreefd. 

Om aan uw verwachtingen te kunnen voldoen, stellen wij vooraf samen met u een beheerplan op. Uw specifieke wensen en speciale omstandigheden komen dan aan de orde. Wij zullen dan onder andere de vraag stellen of u voor uw bestedingen afhankelijk bent van het rendement op uw vermogen. 

De uitgangspunten en de doelstellingen in dit beheerplan zullen in combinatie met onze beleggingsaanpak bepalen welk rendement u kunt verwachten. 

Beleggen vraagt om een visie. Ons beleggingsbeleid is gebaseerd op grondige analyses van ondernemingen en een berekende resultaatverwachting.

Daarbij is niet het beleid op korte termijn bepalend. Doelbewust beleggen vergt immers een doordachte aanpak voor een reeks van jaren.

Het contact tussen u en ons

Voordat u uw vermogen door ons laat beheren, wilt u ongetwijfeld meer duidelijkheid hebben over wat wij voor u kunnen doen. In het voorafgaande is natuurlijk al het een en ander aan de orde gekomen.

Maar de meeste aspecten zullen aan bod komen in een persoonlijk gesprek. U kunt daarin uw wensen kenbaar maken voor de korte en de lange termijn. Ook zaken als successieplanning of fiscale kwesties kunnen ter sprake komen. Zo nodig wordt uw fiscalist, accountant of vertrouwenspersoon bij het overleg betrokken.

Op grond van de beschikbare informatie stellen wij voor u een beheerplan op. Dat plan wordt vervolgens met u besproken.

top

Voor een goed beheer is een regelmatig contact een voorwaarde. Door de beheerrapportage en de bankafschriften die u ontvangt bent, u inhoudelijk steeds goed op de hoogte. Ook telefonisch vindt regelmatig overleg plaats.

Toch vinden wij dat voor goed vermogensbeheer persoonlijke gesprekken onontbeerlijk zijn. Want alleen op die manier ontstaat er een vertrouwensrelatie tussen cliënt en beheerder. Een band die voorwaarde is voor een op maat gesneden beheer en een plezierige relatie.

Duidelijke informatievoorziening over de portefeuilles

Wie het beheer van zijn of haar vermogen aan een ander toevertrouwt, wil daarover goed worden geïnformeerd. Aan een goede communicatie besteden wij dan ook veel aandacht. 

Naast de gebruikelijke informatie van uw bank (dagafschriften, effectennota's, enz) ontvangt u iedere maand van ons een portefeuille-overzicht en eenmaal per kwartaal sturen wij u een uitgebreide beheerrapportage. Desgewenst kunt dit als beveiligde bijlage per e-mail ontvangen. 

top

In deze rapportage wordt tevens een helder overzicht gegeven van de samenstelling van de effectenportefeuille en van de wijzigingen die zijn aangebracht. 

Ook de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën wordt duidelijk weergegeven. 

Zo kunt u het beheer van uw vermogen op de voet volgen en krijgt u een duidelijk beeld van uw vermogen en van de resultaatontwikkeling in de voorafgaande periode.