Als u vermogensbeheer overweegt, heeft u allereerst een vrijblijvend en oriënterend gesprek. U spreekt uw verwachtingen uit en wij geven aan of dat door ons is te realiseren. U maakt kennis met onze werkwijze en met uw beheerder. Als u vertrouwen heeft in onze aanpak worden de doelstellingen en uitgangspunten vastgesteld.
Voor het beheer van het vermogen geven wij de voorkeur aan een beleggingsrekening bij ABN AMRO Bank. Met deze bank hebben wij afspraken over lage provisies, goede rentecondities en een goede service. Er is maar een beperkt aantal banken die de samenwerking met een onafhankelijke vermogensbeheerder echt op prijs stelt.
Naast de afspraken die zijn vastgelegd wordt een beheerovereenkomst getekend. Hierin staan uw rechten en onze plichten. De overeenkomst is overigens dagelijks en per direct opzegbaar.
top |
|
Iedere maand ontvangt u van ons per post of e-mail een overzicht met uw beleggingen. Ieder kwartaal ontvangt u een uitgebreide rapportage waarin u duidelijk kunt zien wat het resultaat is. De inkomsten, het koersresultaat, de transacties, alles dat van belang is vindt u overzichtelijk terug. Natuurlijk geeft uw beheerder regelmatig - al dan niet bij u thuis - een toelichting en is er telefonisch contact. De regelmaat en wijze van contact stemmen wij af op uw wensen.
Naast onze rapportage blijft u - als eerste - alle afschriften, nota's en overzichten van uw bank ontvangen, zodat u altijd goed op de hoogte bent. Misschien wilt u ook via internet inzage in uw vermogen? Dat is meestal eenvoudig te realiseren. |
